中国阀门行业的发展概况及前景
从中长期来看,影响阀门行业的下游行业扩张的主要因素,包括不断增长的能源需求、全球人口的持续增加以及发展中国家的城市化、工业化进程并没有因金融危机而发生根本性改变。目前全球各主要经济体都已经进入经济复苏周期(根据国际货币基金组织的统计和预测数据,2010 年和2011 年全球经济增长实现恢复性增长,增长率分别为5.2%和3.8%,2012 年-2013 年全球经济年增长速度预计将保持在3%以上)。阀门行业自2010 年也开始走向复苏,根据的调查和预测数据,2010 年和2011 年,全球阀门行业的收入分别为492.30 亿美元和510.66 亿美元,增长率恢复至3.78%和3.73%,2012 年-2015 年全球阀门行业的预计销售增长率将分别达到4.16%和3.93%、3.94%和4.18%,呈现稳步上升的增长态势。
1、全球阀门行业市场格局
全球阀门市场主要集中于经济和工业较为发达的国家和地区。根据的调查和预测数据,2011 年全球最重要的10 个单体阀门消费国依次为美国、中国、日本、俄罗斯、德国、印度、巴西、沙特、法国和韩国。其中,排名前三位的美国、中国和日本的阀门市场规模分别为88.48 亿美元、73.46 亿美元和27.91 亿美元。从区域市场来看,东亚、北美和西欧目前是全球最大的区域阀门市场,2011 年阀门市场规模合计分别为140.29 亿美元、111.12 亿美元和亿美元。
近年来,以中国为代表的发展中国家和中东地区阀门需求快速增长,开始替代欧盟和北美成为全球阀门行业增长的新引擎。根据McIlvaine 的预测数据,到年,巴西、俄罗斯、印度和中国(“金砖四国”)的阀门市场规模将分别为17.29 亿美元、26.07 亿美元、21.65 亿美元和98.27 亿美元,合计达到亿美元,较2011 年增长33.56%,总市场规模占全球市场规模的比例将达到。中东国家作为传统的原油出口国,近年来也在通过新建石油炼化项目,向石油天然气行业下游延伸,催生了大量的阀门产品需求。
发展中国家阀门市场扩张迅速的主要原因是,这些国家经济总量的高速增长带动了石油天然气、电力、化工等阀门下游行业的发展,进而刺激了相关阀门需求。根据国际货币基金组织的预测,2012 年和2013 年,巴西、俄罗斯、印度和中国等新兴经济体的平均经济增长率将分别达到5.4%和5.9%;同期,美国、日本、德国等发达经济国家的平均经济增长率仅分别为1.2%和1.9%。与以中国为代表的发展中国家相比,北美和欧盟作为阀门产品的传统市场,虽然目前仍然占据了全球阀门市场的较大市场份额,但是在增速方面将趋于放缓。
2、国内阀门行业发展概况
2003年-2011 年,中国经济保持高速增长的发展态势,平均GDP 增长率为,全社会固定资产投资完成额增长率平均为26.72%。国内阀门行业整体上保持持续增长的态势,景气程度高于全球水平。2008 年全球金融危机爆发后,国内阀门行业增速下滑,但在2010 年又恢复到较高的增长水平。根据的分析,预计2012 年至2015 年,中国阀门行业市场规模的增长率还将稳定在6%以上,远高于全球的阀门行业增长速度。
3、阀门行业市场需求结构
阀门是流体控制系统的关键设备之一，一般应用于液态或气态流体控制环境，因此，阀门广泛的应用于设计流体控制的各个工业细分领域。目前，主要的阀门应用领域包括：石油天然气、电力、化工、自来水和污水处理、造纸、冶金、制药、食品、采掘、有色金属、电子等行业。其中,石油天然气、能源电力和化工领域是阀门最重要的应用领域。根据Valve World 的统计,全球工业阀门的市场需求中,包含钻采、运输和石化在内的石油天然气领域占比最高,达到37.40%,其次是能源电力和化工领域的需求,分别占全球工业阀门市场需求的21.30%和,前三大领域的市场需求合计占全部市场需求的70.20%。而在国内工业阀门的应用领域中,化工、能源电力和石油天然气行业也是最重要的三个阀门市场,其阀门的市场需求分别占国内工业阀门市场总需求的25.70%、20.10%和,合计占全部市场需求的60.50%。
1、阀门行业竞争格局
(1)行业整体市场集中度较低全球范围内,阀门行业从业企业数量众多,总体上看竞争较为激烈。根据的统计,2009 年全球阀门行业集中度CR5(Concentration Ratio 5)仅为13.75%,CR10(Concentration Ratio 10)仅为20.13%,属于竞争型市场。《中国通用机械工业年鉴(2011)》的数据显示,2010 年国内阀门行业集中度CR5为3.09%,CR10 为5.14%。
以全球视角来看,国际领先阀门企业大多已经登陆资本市场,经历了利用资本市场推动和实现行业整合的过程。相比之下,国内阀门企业整体规模偏小,即便排名前列的行业领先企业也大多没有登陆资本市场,缺少长期资金支持,以实现行业整合。
(2)中低端市场竞争激烈,高端市场垄断竞争就目前全球的阀门市场来看,从技术角度可以分为三个不同特点的市场层次,即高端工业阀门市场、中端工业阀门市场,低端工业阀门和民用阀门市场。
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